Tanrıların, tanrıçaların, iblislerin ve efsanevi yaratıkların insanlarla birlikte yaşadığı eski zamanlarda, dünyanın bir bölgesini yöneten 3 efsanevi krallık – Sheng Nong, Xuan Yuan ve Gao Xing – vardır. Vahşi doğada seyahat ederken, Gao Xing prensesi Jiu Yao her türlü zorluğu yaşadı. Hem kimliğini hem de gerçek görünümünü kaybetti, sonunda Qing Shui Şehrine yerleşti, Wen Xiao Liu adında bir adam kılığına girdi ve doktor oldu. Qing Shui Şehrinde Xiao Yao / Wen Xiao Liu, Tu Shan Klanının gelecekteki lideri Tu Shan Jing’i yanlışlıkla kurtarır, dokuz başlı bir iblis olan Xiang Liu ile karşılaşır.