Şaman bir ailede doğan genç bir psişik olan Yoon Hwa Pyung, "Oğul" (Misafir) adlı güçlü iblisi öğrenir. İblis, diğer iblisleri kontrol etme gücüne sahiptir ve zayıf insanlara sahip olmalarına izin verir. Ele geçirilmiş insanlar daha sonra çıldırır, ailelerini öldürür ve kendilerini gözlerinden bıçaklar. Kader olarak, Hwa Pyung, Choi Yoon; dindar bir Katolik ailede doğan genç bir çocuk ve Kang Kil Yeong; bir dedektifin kızı, aileleri bir iblis tarafından öldürüldüğünde buluşur. Yirmi yıl sonra iblis cinayetleri yeniden başladı. Hwa Pyung şimdi onlara yardım etmek için ele geçirilmiş insanları aramak için gücünü kullanan bir taksi şoförü, Yoon ise şeytan çıkarma konusunda yetenekli bir Katolik rahip ve Kil Yeong hayaletlere inanmayan bir dedektif. Üçlü tekrar buluşuyor ve "Oğul"u yenmek için birlikte çalışmaya çalışıyor.